(Bloomberg) — Las ventas bancarias hicieron que el mercado de valores bajara después de un repunte de cuatro días. Los bonos del Tesoro subieron debido a que los débiles datos de empleo en Estados Unidos impulsaron las apuestas de que la Reserva Federal está a punto de terminar su campaña de endurecimiento.
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El índice de pesos pesados financieros de KBW Bank, como Wells Fargo & Co. y citigroup inc. en aproximadamente un 3%. Los bancos regionales fueron encabezados por Zion Banking y First Republic Bank, que cayeron al menos un 5,9%. Más temprano en el día, el presidente de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, advirtió que la crisis bancaria de EE. UU. que provocó la caída de los mercados el mes pasado se sentirá durante años.
“Los inversores deben seguir atentos a las señales de estrés bancario, y esperamos que los participantes del mercado reaccionen de manera desproporcionada a las noticias económicas negativas”, dijo Gennady Goldberg, analista jefe de tasas de interés de EE. UU. en TD Securities.
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Las ganancias de dos años cayeron 14 puntos básicos a alrededor del 3,8% después de que un informe mostrara que las vacantes de empleo en los empleadores estadounidenses cayeron en febrero al nivel más bajo desde mayo de 2021 y fueron inferiores a todas las estimaciones en una encuesta de economistas de Bloomberg. Los swaps que indican las fechas de las reuniones de la Fed reducen las probabilidades de un alza de tasas de un cuarto de punto en mayo a menos del 50%, desde alrededor del 60%. El dólar cayó.
“En pocas palabras, era solo una cuestión de cuándo, no si veríamos evidencia de una disminución de la demanda laboral en este punto de datos”, dijo Peter Boockvar, autor del informe Boock. Y en algún momento, la tasa de despido aumentará a medida que las empresas traten de defender los márgenes de ganancias y responder a un contexto económico de desaceleración. No veo que la Fed aumente las tasas de interés en mayo o en cualquier momento posterior en este ciclo”.
Los datos preceden al informe de empleos del viernes, que actualmente se espera que muestre que los empleadores agregaron casi un cuarto de millón de trabajadores en marzo. Los economistas esperan que la tasa de desempleo se mantenga en un nivel históricamente bajo del 3,6 % y que los ingresos medios por hora aumenten firmemente.
Antes de las cifras económicas del martes, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, dijo que dada la fortaleza del mercado laboral, “todavía estamos viendo inflación por eso, pero hemos visto ganancias salariales bastante moderadas”, dijo. Sugiere que el “proceso inflacionario” está en marcha, pero “todavía no hemos llegado”.
‘El silencio antes del huracán’
Los clientes de Bank of America Corp vendieron acciones estadounidenses la semana pasada por primera vez en cinco semanas, retirando la mayor cantidad de dinero de la clase de activos desde octubre, según estrategas encabezados por Jill Carey-Hall.
Los vientos en contra de la reciente turbulencia bancaria, el shock del petróleo y la desaceleración del crecimiento están a punto de hacer que las acciones regresen a sus mínimos de 2022, según Marko Kolanovic, estratega de JPMorgan.
“La Fed no ha señalado ninguna intención de recortar las tasas de interés este año, pero los activos de riesgo están mostrando un repunte sin precedentes”, escribió Kolanovic. “Esperamos una reversión en el sentimiento de riesgo y una nueva prueba del mercado del mínimo del año pasado en los próximos meses”.
La reciente caída en el llamado indicador de miedo de Wall Street, o VIX, por debajo de 20 indica que los inversores creen que la crisis bancaria se ha contenido a corto plazo. Sin embargo, Kolanovic describe el contexto actual del mercado como “la calma que precede a la tormenta”.
En otros lugares, Bitcoin se dirigió hacia el extremo superior de su rango reciente de alrededor de $ 28,000, mientras que Dogecoin continuó beneficiándose del coqueteo de Elon Musk con el meme simbólico.
Principales eventos de esta semana:
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S&P Global Services PMI en la Eurozona, miércoles
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comercio de EE. UU., miércoles
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Reunión general anual de UBS, miércoles
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Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., jueves
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El presidente del Banco de la Reserva Federal de Louis, James Bullard, habla el jueves
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Desempleo de EE. UU., Nóminas no agrícolas, viernes
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buen vie. Los mercados bursátiles de EE. UU. cerraron y los mercados de bonos cerraron durante parte del día
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Historias
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El S&P 500 bajó un 0,7 % a las 14:24 hora de Nueva York.
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El Nasdaq 100 cayó un 0,4%.
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El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,7%.
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El índice mundial MSCI cayó un 0,3%
monedas
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El índice del dólar al contado de Bloomberg cayó un 0,2%.
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El euro subió un 0,4 por ciento a 1,0947 dólares
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La libra esterlina subió un 0,7% a 1,2497 dólares
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El yen japonés subió un 0,6% a 131,70 por dólar
Monedas digitales
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Bitcoin subió un 2,1% a $28.161,5
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Ether subió 5% a $1,868.64
cautiverio
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El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó seis puntos básicos a 3,35%.
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El rendimiento a 10 años de Alemania se modificó poco en 2,25%.
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El rendimiento del Reino Unido a 10 años se modificó poco en 3,43%.
bienes
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El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4 por ciento a 80,71 dólares el barril
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Los futuros del oro subieron un 1,9% a 2.038,50 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
– Con la asistencia de Srinivasan Sivapalan, Vildana Hagrik, Angel Adegpesan, Carly Wana, Peyton Forte e Isabelle Lee.
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