OPI de Porsche: Volkswagen apunta a una valoración de 75.000 millones de euros

Volkswagen apunta a una valoración de hasta 75.000 millones de euros (75.100 millones de dólares) Fabricante de autos deportivos de lujo PorscheDijo el domingo, en lo que sería la segunda oferta pública inicial más grande en la historia de Alemania.

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(VLKAF) El fabricante de automóviles dijo que fijará el precio de las acciones preferentes en el capital flotante de Porsche AG entre 76,50 y 82,50 euros por acción, lo que se traduce en una valoración de 70.000 a 75.000 millones de euros.

En el extremo superior del rango, informado por primera vez por Reuters, según datos de Refinitiv, se convertirá en la tercera oferta pública inicial más grande registrada en Europa. Volkswagen dijo que la negociación comenzará en la Bolsa de Valores de Frankfurt el 29 de septiembre.

Como parte de la cotización, 911 millones de acciones de Porsche se dividirán en 455,5 millones de acciones preferentes y 455,5 millones de acciones ordinarias. Se colocarán hasta 113.875.000 acciones preferentes, sin derecho a voto, entre los inversores en el transcurso de la oferta pública inicial.

Volkswagen dijo que los fondos soberanos de riqueza de Qatar, Abu Dhabi y Noruega, así como la compañía de fondos mutuos T. Rowe Price, suscribirían hasta 3.680 millones de euros de acciones preferentes como inversores principales, en el tope de la valoración.

“Ahora estamos en la primera fase de los planes para una oferta pública inicial de Porsche y agradecemos el compromiso de nuestros inversores principales”, dijo Arno Antlitz, director financiero y director de operaciones de Volkswagen.

En línea con el acuerdo de Volkswagen a principios de septiembre con su mayor accionista Porsche SE, el 25 % más una participación ordinaria en la marca deportiva, que tiene el derecho a voto, se destinará a Porsche SE al precio de las acciones preferentes más una prima del 7,5 %.

Dijo en un comunicado separado que Porsche SE, el holding controlado por las familias Porsche y Bich, financiará la adquisición de acciones ordinarias con capital de deuda de hasta 7.900 millones de euros.

Los ingresos totales de la venta oscilarán entre 18.100 y 19.500 millones de euros. Si la OPI sigue adelante, Volkswagen convocará una junta extraordinaria de accionistas en diciembre en la que propondrá pagar el 49% de los ingresos totales a los accionistas a principios de 2023 como dividendo especial.

Se espera que el prospecto bursátil se publique el lunes, después de lo cual los inversores institucionales y privados pueden suscribir acciones de Porsche.