Todo el dinero y los mercados del mundo en una sola vista
La era del dinero fácil ha terminado oficialmente.
Durante 15 años, los formuladores de políticas han tratado de estimular la economía global a través de la creación de dinero, políticas de tasa de interés cero y, más recientemente, un estímulo fiscal agresivo por el COVID.
Con costos de capital cercanos a cero a lo largo de este tramo, los inversionistas están comenzando a otorgar más valor a los flujos de efectivo en el futuro lejano. Los activos aumentaron y los balances se expandieron, y el dinero inevitablemente persiguió más activos especulativos como NFT, criptomonedas o nuevas empresas respaldadas por proyectos no probados.
Pero el partido del dinero gratis se ha extinguido desde entonces, después de que la inflación persistente condujera a un reverso abrupto de muchas de estas políticas. Y como Warren Buffett Dicesolo cuando baja la marea se puede ver “quién nadaba desnudo”.
Midiendo el dinero y los mercados en 2022
Cada vez que publicamos esta visualización, nuestra unidad de medida común es un fondo bidimensional de $100 mil millones.
Si bien necesitaría muchos de estos elementos para mover activos en el balance de la Reserva Federal de EE. UU., o la riqueza privada en manos de los multimillonarios del mundo, es bastante sorprendente pensar en lo que realmente encaja en este pequeño bloque de construcción de escala:
Nuestra pequeña unidad de medida es suficiente para pagar la construcción del oleoducto Nord Stream 2, con la compra de todos los equipos de perforación de NHL y FTX más allá. brecha financiera muchas veces.
Aquí hay una descripción general de todos los elementos que incluimos en la visualización de este año:
| clase de activos | Valores | fuente | notas |
|---|---|---|---|
| SBF (patrimonio neto máximo) | $ 26 mil millones | Bloomberg | ahora sentado en |
| equipos deportivos profesionales | 340 mil millones de dólares | Forbes | Los principales equipos profesionales de América del Norte |
| criptomoneda | 760 mil millones de dólares | CoinMarketCap | Alcanzó un máximo de 2,8 billones de dólares en 2021 |
| PIB de Ucrania | $ 130 mil millones | Banco Mundial | Comparado con el PIB de Mississippi |
| Producto interno bruto de Rusia | $ 1,8 billones | Banco Mundial | La undécima economía del mundo |
| gasto militar anual | $ 2,1 billones | SIPRI | datos 2021 |
| moneda física | $ 8,0 billones | redundante | datos 2020 |
| Él fue | $ 11,5 billones | Consejo Mundial del Oro | Existen 205.238 toneladas de oro |
| multimillonarios | $ 12,7 billones | Forbes | La suma de los valores netos de los 2668 multimillonarios |
| Activos del banco central | $ 28,0 billones | economía comercial | Reserva Federal, Banco de Japón, Banco de China y Eurozona solamente |
| Standard & Poor’s 500 | $ 36,0 billones | gráficos | 20 de noviembre de 2022 |
| Producto interno bruto de China | $ 17,7 billones | Banco Mundial | |
| Producto interno bruto de Estados Unidos | $ 23,0 billones | Banco Mundial | |
| Suministro de dinero ajustado | $ 49,0 billones | economía comercial | Solo incluye Estados Unidos, China, Eurozona y Japón |
| Amplia oferta monetaria | $ 82,7 billones | economía comercial | Solo incluye Estados Unidos, China, Eurozona y Japón |
| acciones globales | $ 95,9 billones | WFE | Últimos datos de 2022 disponibles |
| deuda mundial | 300,1 billones de dólares | si si | Segundo trimestre 2022 |
| bienes raices globales | 326,5 billones de dólares | Savills | datos 2020 |
| riqueza privada mundial | 463,6 billones de dólares | crédito suizo | Informe 2022 |
| mercado de derivados) | $ 12,4 billones | redundante | |
| derivadas (teóricas) | 600 billones de dólares | redundante |
¿Ya se asentó el polvo?
A través de versiones anteriores de Todo el dinero y los mercados del mundo. Visualización, hemos creado instantáneas de activos y mercados globales en diferentes momentos.
Por ejemplo, en nuestra versión de 2017 de esta visualización, la capitalización de mercado de Apple era de solo $807 mil millones y todos los criptoactivos combinados sumaban $173 mil millones. La deuda global total ha alcanzado los 215 billones de dólares.
| Origen | edición 2017 | edición 2022 | cambio (%) |
|---|---|---|---|
| capitalización de mercado de manzana | 807 mil millones de dólares | $ 2,3 billones | +185% |
| cifrado | $ 173 mil millones | 760 mil millones de dólares | + 339% |
| balance federal | $ 4,5 billones | $ 8,7 billones | +93% |
| Bolsa de Valores | 73 billones de dólares | $ 95,9 billones | + 31% |
| deuda mundial | $ 215 billones | 300 billones de dólares | +40% |
Y en solo cinco años, Apple casi ha cuadruplicado su tamaño (alcanzando un máximo de 3 billones de dólares En enero de 2022), la criptomoneda también se expandió a un mercado multimillonario hasta que la caída de 2022 y la posterior caída de FTX la devolvieron a la tierra.
Mientras tanto, la deuda mundial continúa acumulándose, creciendo a un ritmo $ 85 billones en el periodo de cinco años.
Dado que se espera que las tasas de interés continúen aumentando, las empresas reduzcan costos y los legisladores reduzcan el gasto y el endeudamiento, el día de hoy es otra instantánea única en el tiempo.
Ahora que la era del dinero fácil ha terminado, ¿hacia dónde van las cosas desde aquí?
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