Las acciones avanzan con los bancos a medida que los futuros de EE. UU. Deriva: Markets Wrap

(Bloomberg) — Las acciones subieron a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre el contagio de las turbulencias bancarias. Los futuros estadounidenses se desviaron y el dólar se negoció a la baja.

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Las acciones bancarias y de materias primas lideraron las ganancias en las acciones europeas. Los contratos en el S&P 500 cambiaron poco, mientras que los contratos en el Nasdaq 100 bajaron.Las acciones de First Republic Bank subieron en el comercio previo al mercado y se espera que extiendan el repunte del lunes en un 12%. Las acciones asiáticas también subieron, con las financieras entre las de mejor desempeño ya que los operadores aprovecharon las ganancias en Wall Street.

Los comerciantes tomaron con cautela una postura de riesgo a medida que disminuyeron las tensiones en el sector bancario. El enfoque de esta semana estará en los discursos de varios funcionarios de la Fed y una gran cantidad de datos de EE. UU., incluido un informe sobre la medida de inflación preferida por la Fed.

El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 2 años aumentó aún más después de superar el 4% el lunes. El indicador de fortaleza del dólar cayó por segundo día.

Mientras tanto, los comerciantes de swaps han valorado la probabilidad de más del 50% de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en un cuarto de punto en su próxima reunión. Todavía esperan una fuerte relajación después de eso, ya que los precios sugieren que la tasa de política caerá a alrededor del 4,3% en diciembre, frente al 4,95% de mayo.

No todos están de acuerdo.

“Vemos que los principales bancos centrales se alejan del enfoque de ‘cueste lo que cueste’, detienen sus aumentos y entran en una fase más matizada que no se trata de una lucha implacable contra la inflación, pero aún así no pueden reducir las tasas de interés”, escribe el instituto, incluidos Wei Li y Alex Brazier. , en una nota.

Hugh Gember, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management, no espera un recorte de tasas en el corto plazo, incluso si se detienen las alzas, y advierte sobre el optimismo del mercado de valores al respecto.

“Creo que el mercado tiene razón al fijar el precio en la pausa de la Fed”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television. “La pregunta aquí es qué tan grandes serán los retornos del deterioro de los estándares crediticios para reducir la inflación hacia la meta, y no estoy seguro de que lo veamos muy pronto. Creo que necesitaríamos un impacto económico bastante grande para lograrlo”. en la segunda hora Los cortes están más cerca de la historia de 2024”.

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En otras partes de los mercados, el yen se fortaleció después de que el gabinete de Japón acordó utilizar algunos fondos del presupuesto fiscal de 2022 para medidas para mitigar el impacto de la inflación.

Bitcoin cayó después de la caída del lunes cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. demandó a Binance Holdings Ltd por presuntamente violar las reglas de comercio de derivados. Bitcoin cambió poco el martes.

El petróleo subió después de registrar su mayor aumento diario desde octubre el lunes.

Principales eventos de esta semana:

• Acciones mayoristas de EE. UU., Conf. Junta de Confianza del Consumidor, mar.

• Informe de inventario de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía, miércoles

• Confianza económica de la eurozona, confianza del consumidor, jueves

• PIB de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves

• La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablan en el evento. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también habla el jueves.

• PMI de China, viernes

• IPC Eurozona, Desempleo, Viernes

• Ingreso del consumidor de EE. UU., deflactor PCE, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

• Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, habla el viernes

• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Historias

• El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,2 % a las 9:49 a. m., hora de Londres.

• Los futuros del S&P 500 cambiaron poco

• El Nasdaq 100 cayó un 0,2%.

• Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,1%.

• El índice MSCI Asia Pacific subió un 0,6%.

• El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,5%.

monedas

• El índice del dólar al contado de Bloomberg cayó un 0,1%.

• El euro subió un 0,2 por ciento a 1,0815 dólares

• El yen japonés subió un 0,3% a 131,15 por dólar

• El yuan externo cambió poco a 6,8878 por dólar.

• La libra esterlina cambió poco a $ 1.2294

Monedas digitales

• Bitcoin cayó 0.2% a $26,997.23

• Ether subió 1.1% a $1,726.98

cautiverio

• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó 2 puntos básicos, hasta el 3,55%.

• El rendimiento del bono alemán a 10 años avanzó ocho puntos básicos hasta el 2,30%.

• El rendimiento a 10 años del Reino Unido avanzó nueve puntos básicos hasta el 3,46 %.

bienes

• El crudo Brent subió un 0,7 por ciento a 78,63 dólares el barril

• El oro al contado cayó un 0,2 por ciento a 1.952,65 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

— Con la asistencia de Jason Scott, Tasia Sipahutar y Allegra Catelli.

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