Commercial International y Al-Ahly Bank anunciaron un aumento en las ganancias con el aumento de los ingresos

Banco Imperial Canadiense de Comercio cm-T El Banco Nacional de Canadá NA-T Ambos informaron mayores ganancias en el primer trimestre respaldados por mayores ingresos en las unidades comerciales principales e impulsados ​​​​por ganancias comerciales masivas.

Ambos bancos registraron aumentos de dos dígitos en las principales categorías de préstamos, a medida que se reabrieron las economías y aumentaron los préstamos corporativos y de consumo. Se aprovecharon de la volatilidad de los mercados bursátiles y de divisas que mantenían ocupadas las mesas de negociación.

Royal Bank of Canada inauguró la temporada de ganancias del sector con Fuertes resultados el jueves. Con estos últimos resultados, los tres grandes bancos que reportaron ganancias del primer trimestre esta semana superaron las expectativas de ganancias de los analistas por amplios márgenes. Esto marcó un tono alcista para el inicio del año fiscal de los bancos. Los prestamistas esperan beneficiarse en diversos grados cuando los bancos centrales de Canadá y Estados Unidos comiencen a anunciar los aumentos esperados en las tasas de interés a lo largo del año.

Pero los ejecutivos bancarios moderaron su optimismo con advertencias sobre la incertidumbre sobre una serie de riesgos que podrían descarrilar la economía mundial aún estable debido a la pandemia de COVID-19. Los riesgos políticos han aumentado drásticamente con la invasión rusa de Ucrania, lo que genera preocupaciones sobre las interrupciones en la cadena de suministro, la alta inflación y las amenazas persistentes para la salud pública.

“Estos factores pueden tener un impacto en el crecimiento económico y la actividad de los clientes en el corto plazo”, dijo el viernes el presidente ejecutivo de CBI, Victor Dodig, en una conferencia telefónica con analistas.

Su homólogo del Banco Nacional, Laurent Ferreira, dijo en una entrevista que es “generalmente positivo para América del Norte en general y para la economía canadiense”. Pero los líderes bancarios están atentos a las consecuencias económicas del conflicto en Europa del Este, a pesar de que los bancos canadienses casi no tienen exposición directa a él. Rusia o Ucrania.

Ferreira dijo que el primer impacto de la guerra sería la volatilidad del mercado que afectaría las acciones, las divisas y el crédito. El conflicto también tiene el potencial de hacer que los clientes retrasen los tratos. Dijo que podría exacerbar la inflación y elevar los precios de la energía.

“Otra preocupación en la que debemos pensar es: ¿lo más probable es que nos enfrentemos a una crisis energética en el futuro previsible?” agregó el Sr. Ferreira. “Estas son las cosas que observamos”.

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En el trimestre fiscal finalizado el 31 de enero, CIB ganó $1870 millones, o $4,03 por acción, en comparación con $1630 millones, o $3,55 por acción, en el mismo período del año pasado. Ajustado para excluir los costos relacionados con adquisiciones anteriores, CIBC dijo que ganó $ 4,08 por acción, muy por encima de la estimación de los analistas de $ 3,68 por acción, según Refinitiv.

En el mismo trimestre, National Bank ganó $932 millones, o $2,65 por acción, en comparación con $761 millones, o $2,15 por acción, el año anterior. Los analistas esperaban que el banco informara ganancias ajustadas por acción de 2,24 dólares.

Los ingresos totales aumentaron un 11 por ciento en ambos bancos a $ 5,500 millones en CIB y $ 2,500 millones en National Bank.

La volatilidad del mercado este trimestre proporcionó un gran impulso a las ganancias de los bancos. Los ingresos comerciales, que se esperaba que disminuyeran, aumentaron un 70 por ciento a $ 579 millones en CIBC y un 62 por ciento a $ 433 millones en National Bank, en comparación con el trimestre anterior. Eso es aproximadamente dos tercios del margen por el cual cada banco superó las estimaciones de los analistas.

Al mismo tiempo, CIBC y el Banco Nacional lograron ganancias significativas en las ramas principales de banca minorista, préstamos y gestión patrimonial.

En CIBC, las ganancias de la banca minorista aumentaron un 5 por ciento año tras año a $ 687 millones, con saldos de préstamos que se dispararon un 12 por ciento, impulsados ​​​​por la demanda de hipotecas. Las ganancias de la banca minorista de National Bank de $317 millones registraron un aumento del 27 por ciento con respecto al mismo trimestre del año pasado. Ambos bancos dicen que esperan que la demanda de hipotecas se mantenga fuerte este año, incluso cuando las tasas de interés más altas elevan los costos de los préstamos.

Los préstamos comerciales también fueron un punto fuerte, con saldos de préstamos del Banco Nacional que aumentaron un 21 por ciento con respecto al año anterior. Los ingresos por comisiones aumentaron a medida que el gasto de los clientes se recuperó desde sus niveles más bajos y los precios de mercado más altos impulsaron los rendimientos de la gestión patrimonial.

Sin embargo, mayores ingresos vinieron con mayores costos, ya que la inflación comenzó a pasar factura y los bancos Generosos pagos de bonificación para recompensar a los banqueros Para un año fiscal fuerte en 2021. Los gastos de CIBC aumentaron un 10 por ciento a casi $3 mil millones, impulsados ​​por los salarios basados ​​en el desempeño, así como por las presiones inflacionarias y las inversiones a largo plazo que el banco está realizando en tecnología y talento. Los costos del Banco Nacional aumentaron un 8 por ciento por muchas de las mismas razones.

“Estamos viendo competencia por el talento”, dijo Hrach Panossian, director financiero de CIBC, en una entrevista. “En general, el efecto de la inflación fue relativamente consistente con lo que esperaríamos”.

Con la inflación en aumento, pero los bancos centrales de América del Norte siguen esperando para subir las tasas de interés, Ferreira dijo: “Primero nos afectan los costos”. A medida que aumentan las tasas de interés, los estrechos márgenes de utilidad de los préstamos comenzarán a expandirse, lo que impulsará las utilidades de los bancos. “Creo que lo verás este año”.

Según el banco, un aumento de la tasa de interés de 100 puntos básicos, el equivalente a cuatro aumentos típicos de la tasa de 0,25 puntos porcentuales, aumentaría los ingresos por intereses de CIBC en $ 454 millones en el primer año y $ 840 millones en el segundo año. Estimados.

El Commercial International Bank y el National Bank mantuvieron sus dividendos trimestrales sin cambios con respecto al trimestre anterior. Pero el CIBC está proponiendo una división de acciones de dos a uno en mayo para que sus acciones sean accesibles a los inversores ordinarios, suponiendo que los accionistas lo acuerden en la reunión anual del banco en abril.

El Banco Nacional también anunció que Ghislain Parent, el director financiero de la compañía durante la última década, asumirá un nuevo cargo como vicepresidente ejecutivo internacional, supervisando las subsidiarias del banco en los Estados Unidos y Camboya, a partir de abril. Marie-Chantal Gingras, una veterana del banco de 24 años que actualmente es vicepresidenta sénior de contabilidad financiera, asumirá el cargo de directora financiera.

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