Antes de la campana: los futuros caen antes del testimonio de Powell

Existencias

Los futuros se cerraron en Wall Street el miércoles temprano mientras los operadores se preparan para los dos primeros días del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los principales mercados europeos fueron más bajos. Los futuros de TSX fueron ligeramente más débiles.

En la preventa temprana, los contratos de futuros vinculados al Dow Jones, S&P y Nasdaq fluctuaron cerca del punto de equilibrio. El martes, los tres vieron pérdidas. El S&P/TSX de Canadá terminó ayer con una caída del 0,9 por ciento a su cierre más bajo en casi tres semanas.

El miércoles, los operadores analizarán los comentarios de Powell después de que la Fed emitiera una postura agresiva la semana pasada, manteniendo las tasas de interés estables pero también señalando más aumentos en el horizonte. Los mercados han valorado más del 70 por ciento de la posibilidad de un aumento de tasas el próximo mes, aunque sigue siendo discutible si la Fed volverá a actuar después de eso.

“Creemos que el presidente de la Fed va a dar un mensaje fuerte y simple, y es que no se va a desviar de la opinión general, que es que la Fed está demasiado basada en datos y la inflación es demasiado dura, pero eso es lo que creemos”, dijo Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, en una nota: “Se están realizando mejoras y hay más oportunidades para que las tasas de interés aumenten este año porque eso es lo que hay que hacer”.

“Pero se trata de leer entre líneas, lo que significa que todo está basado en datos, y eso significa que si los datos mejoran, es probable que las tasas de interés se mantengan donde están. De hecho, hay posibilidades de que comencemos a hablar de obtener cosas volver a la normalidad, lo que podría significar un recorte de precios tan pronto como el próximo año”.

El Sr. Powell tiene previsto hablar hoy a las 10 a. m. ET. También testificará nuevamente el jueves.

En Canadá, las tasas de interés también serán el centro de atención con el lanzamiento de las deliberaciones de la tarde del BoC de su última reunión. Las deliberaciones se darán a conocer a la 1:30 p. m. (hora del este) y se producirán después de que el banco central sorprendiera a los mercados a principios de este mes al aumentar las tasas en un cuarto de punto porcentual después de haberse mantenido al margen a principios de año.

Más adelante, los inversores canadienses obtendrán la última lectura de ventas minoristas de Statistics Canada. El pronóstico inicial de la agencia es de un aumento del 0,3 por ciento en abril.

“Nuestros economistas esperan que los datos de ventas minoristas de hoy muestren una mayor disminución en el gasto de los consumidores en abril”, dijo Adam Cole, analista principal de divisas de RBC.

“El gasto de los consumidores fue sorprendentemente resistente a principios de 2023, con un aumento anual del 5,7 por ciento en el primer trimestre”, dijo. Pero la mayor parte de ese apoyo provino de un fuerte gasto en enero. Nuestro seguimiento del gasto indica un aumento más fuerte en mayo, y el gasto en servicios (excluyendo los datos de ventas minoristas) se mantuvo estable. El Banco de Canadá citó esta flexibilidad en su decisión de subir las tasas de interés en junio por primera vez desde enero.

En el aspecto institucional, las acciones de FedEx cayeron casi un 3 por ciento en las operaciones previas a la comercialización después de que el gigante de la entrega informara una caída en las ganancias ajustadas para el cuarto trimestre después de que una caída mayor a la esperada en la demanda de entrega de comercio electrónico compensó su costo de $ 4 mil millones. El plan de corte tiene como objetivo proteger los márgenes. La compañía reportó ganancias ajustadas de $4,94 por acción para el trimestre que finalizó el 31 de mayo, en comparación con $6,87 por acción hace un año, informó Reuters.

En el extranjero, el índice europeo STOXX 600 bajaba un 0,16 por ciento al mediodía. El índice FTSE 100 de Gran Bretaña cayó un 0,15 por ciento. Las nuevas cifras mostraron que la inflación del Reino Unido se mantuvo estable en un 8,7 por ciento en mayo. Los economistas esperaban ver una desaceleración en las presiones de precios para este mes. El Banco de Inglaterra debe tomar su próxima decisión política el jueves y ya se esperaba que aumentara las tasas de interés nuevamente incluso antes de que se publicaran las últimas cifras de inflación.

El DAX de Alemania perdió un 0,12 por ciento. El índice CAC 40 de Francia perdió un 0,23 por ciento.

En Asia, el índice Nikkei de Japón subió un 0,56 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,98 por ciento por la debilidad de las acciones de tecnología y atención médica.

bienes

Los precios del petróleo crudo estaban entrecortados en las primeras operaciones después de dos sesiones de pérdidas mientras los operadores esperaban los últimos comentarios de la Reserva Federal y los dos primeros informes semanales de inventarios de EE. UU.

El rango diario para el crudo Brent fue de $75,52 a $76,39 al comienzo del período previo a la comercialización. El rango en West Texas Intermediate fue de $70,80 a $71,73.

“Los precios del petróleo han sido muy volátiles al comienzo de la semana, ya que los comerciantes asimilan las débiles perspectivas económicas frente a una mayor producción iraní y un recorte de tasas más modesto en China”, dijo Craig Erlam, analista senior de OANDA.

“Hay muchas partes móviles en este momento, pero en este momento, hay más negatividad que positiva con respecto al precio del crudo”.

Más tarde el miércoles, los comerciantes obtendrán nuevos números de inventario semanales del Instituto Americano del Petróleo. Más cifras oficiales del gobierno de EE. UU. seguirán el jueves por la mañana.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban que los inventarios de crudo cayeran alrededor de 400.000 barriles la semana pasada.

Mientras tanto, los precios del oro cambiaron poco después de dos sesiones negativas. El precio al contado del oro se mantuvo estable en 1.934,89 dólares la onza la madrugada del miércoles. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,1 por ciento a 1.945,90 dólares.

monedas

El dólar canadiense tuvo pocos cambios, mientras que su contraparte estadounidense se mantuvo estable frente a una variedad de monedas mundiales antes de los comentarios de la Reserva Federal Jerome Powell.

El rango diario del dólar canadiense fue de 75,49 centavos de dólar estadounidense a 75,71 centavos de dólar estadounidense en el período inicial de preventa. El dólar canadiense subió un 0,69 por ciento frente al dólar en los últimos cinco días.

En los mercados globales, el índice del dólar estadounidense, que compara al dólar con un grupo de monedas, subió levemente a 102,60.

La libra esterlina cayó un 0,34 por ciento frente al dólar estadounidense, a 1,2723 dólares. La libra esterlina subió brevemente a un máximo de 1,2803 dólares a raíz de una lectura decepcionante de la inflación en el Reino Unido.

El euro subió un 0,1 por ciento a 1,0926 dólares USA.

En bonos, el rendimiento de la nota a 10 años de EE. UU. fue ligeramente superior al 3,738 por ciento en el período inicial de preventa.

Más noticias de la empresa

Fondo de Inversión Inmobiliaria Unido Dijo que había firmado un acuerdo para vender su cartera de centros de datos urbanos en el centro de Toronto a la firma japonesa de telecomunicaciones KDDI Corp por 1.350 millones de dólares. La cartera incluye intereses de dominio absoluto en 151 Front St. Oeste y 905 King St. West y un interés de arrendamiento en 250 Front St. Oeste. KDDI posee y opera centros de datos en Asia, Europa y Estados Unidos a través de su subsidiaria Telehouse. –Prensa canadiense

noticias economicas

(8:30 a. m. ET) Ventas minoristas canadienses para el mes de abril.

(8:30 a. m. ET) Índice de precios de viviendas nuevas de Canadá para mayo.

(10 a. m. ET) El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, testifica sobre el informe de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.

(1:30 p. m. ET) Se publica el resumen del Banco de Canadá de las deliberaciones de la decisión del 7 de junio.

Con Reuters y la prensa canadiense