(Bloomberg) — Los bonos más riesgosos para los prestamistas europeos están cayendo después de que los tenedores de notas convertibles de emergencia de Credit Suisse Group AG sufrieran una pérdida histórica como parte de la adquisición por parte de UBS Group AG.
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Los billetes perpetuos emitidos por Deutsche Bank AG, Unikaja Banco SA, Raiffeisen Bank International y BNP Paribas SA cayeron más de 10 puntos el lunes. La tasa de 650 millones de libras esterlinas de Deutsche Bank cayó un 7,125% en más de 14 peniques a alrededor de 66, su mayor caída en un día registrada. Los AT1 de la mayoría de los demás prestamistas europeos han caído a mínimos históricos.
Sigue a la cancelación de 16.300 millones de francos (17.600 millones de dólares) de los bonos CoCo de Credit Suisse después de que UBS acordó comprar el banco en un acuerdo histórico negociado por el gobierno destinado a contener una crisis de confianza que se está extendiendo por todo el sector financiero mundial. mercados. Es la mayor pérdida hasta ahora para el mercado europeo AT1 de $275 mil millones, que se creó después de la crisis financiera para garantizar que las pérdidas sean asumidas por los inversores, no por los contribuyentes.
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Los bonos bancarios de riesgo en Asia también cayeron el lunes, algunos de ellos alcanzando mínimos históricos. La caída ha sido más pronunciada en los bonos diseñados para estar entre los primeros en enfrentar amortizaciones en caso de que una institución tenga problemas. Las notas perpetuas de East Asian Bank Limited de 5,825% cayeron 9,4 centavos por dólar a alrededor de 80 centavos, según datos compilados por Bloomberg.
Los 2.000 millones de dólares adicionales en notas Clase A de HSBC cayeron 10 centavos a alrededor de 85 centavos por dólar el lunes, según operadores de crédito. Esta sería su mayor caída diaria desde que comenzó a cotizar a principios de este mes.
“No necesariamente silencia los riesgos de contagio”, dijo Shane Oliver, jefe de estrategia de inversiones y economista jefe de AMP, a Bloomberg TV. “Los costos de financiamiento para los bancos, ya sea en acciones o deuda, aumentarán en Europa”.
dijo Pauline Crystal, gerente de cartera de Capstream Capital en Sydney. “Los valores de mayor riesgo tienden a venderse más, así que emita acciones con calificaciones más bajas o reduzca su fondo de capital”.
— Con la asistencia de Ayai Tomisawa, Lorretta Chen, Finbarr Flynn, Abhishek Vishnoi y Tasos Vossos.
(Actualizaciones de eurobonos).
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