Rogers obtiene US$750 millones en financiamiento, la mitad del tamaño anticipado

rogers comunicaciones inc. recaudó US$750 millones en financiamiento el jueves por la noche, la mitad del monto que la compañía de telecomunicaciones apuntó cuando comenzó a comercializar la oferta a principios de esta semana.

Rogers vendió valores híbridos que pagan una tasa de interés del 5,25 por ciento y vencen en 60 años a inversionistas institucionales de EE. UU., recaudando dinero que la compañía usará para pagar la deuda antes de su adquisición planificada de $26 mil millones de Shaw Communications Inc., que es se espera que cierre este verano.

A principios de diciembre, Rogers recaudó $2 mil millones vendiendo valores híbridos con una tasa de interés del 5 por ciento a inversionistas canadienses, una oferta recibida con una fuerte demanda de los inversionistas. Los valores híbridos tienen características tanto de deuda como de capital, características que obtienen un trato favorable de las agencias que están revisando la calificación crediticia de la empresa.

El miércoles, la empresa con sede en Toronto y sus bancos de inversión lanzaron una campaña de marketing con planes para vender US$1.500 millones en bonos que pagan un interés del 5,125 por ciento, según fuentes de banca de inversión y un informe de Bloomberg. The Globe and Mail no identifica las fuentes porque no estaban autorizadas a discutir públicamente el asunto.

La tasa de interés se incrementó al 5,25 por ciento y Rogers terminó vendiendo 750 millones de dólares en valores.

La oferta se realizó como una colocación privada para instituciones estadounidenses, como aseguradoras y planes de pensión, y se espera que cierre el 2 de febrero. 11

Desde que Rogers, con sede en Toronto, anunció hace seis semanas su financiación canadiense de 2.000 millones de dólares (la oferta híbrida nacional más grande completada hasta la fecha), los bancos centrales han advertido sobre fuertes aumentos en las tasas de interés por preocupaciones sobre la inflación y el mercado de valores se ha vendido, con muchas acciones tecnológicas declinando bruscamente.

S&P Global Ratings y otras agencias pusieron a Rogers en vigilancia crediticia, con implicaciones negativas, luego de que la compañía anunciara planes para adquirir Shaw, con sede en Calgary, en marzo pasado. Rogers luego comprometió $ 3.3 mil millones para comprar espectro inalámbrico para redes 5G en julio.

La adquisición de Shaw, que actualmente está siendo revisada por el gobierno federal, hará que Rogers gaste $ 19 mil millones en efectivo, emita 23,6 millones de acciones de Rogers a la familia Shaw y asuma $ 5,8 mil millones en deuda y acciones preferentes de Shaw.

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